感动诸位莅临灿芯半导体（上海）股份有限公司初度公然采行股票并正在科创板上市网上投资者互换会。正在此，我谨代表灿芯股份，向重视和援帮公司的诸位投资者及各界同伙透露诚挚的接待和衷心的感动！
灿芯股份创造于2008年，是一家静心于供应一站式芯片定征供职的集成电途安排供职企业。公司定位于新一代讯息技艺界限开运，自创造至今无间全力于为客户供应高代价、分歧化的芯片安排供职，并以此研发酿成了以大型SoC定造安排技艺与半导体IP开采技艺为焦点的全方位技艺供职系统。
过程多年发达，公司依据优异的芯片安排本事及雄厚的安排供职履历，不停满意下旅客户的国产化需求，为物联网、工业操纵、消费电子、汇集通讯、高功能估计希图、聪颖都邑等界限拥有紧张工业影响力的境内企业供应了优质牢靠的芯片定征供职。同时，公司不停拓展境表客户，以中国安排打造国际品牌，为能源、工业操纵等界限著名境表客户供应一站式芯片定征供职。
本次公然采行是灿芯股份发达过程中的里程碑，召募资金投资项目周密环绕公司主业务务发展，是对现有交易举办的技艺及供职升级、研发及配套系统的更新完美。来日，公司也将不停相持技艺革新发展设计，络续作战高效的技艺、平台及操纵的研发系统，增强对新技艺的研发，不停夯实公司的焦点技艺根蒂。
咱们相当庇护此次与诸位投资者疏通互换的机缘，诚挚心愿通过本次互换，进一步加深遍及投资者对公司的清晰。灿芯股份的告捷离不开诸位投资者的援帮和信托，心愿大师络续体贴和援帮灿芯股份的发达，咱们将充斥听取遍及投资者的主见，不停以本质行径和优异的事迹回报社会。感谢大师！
行动灿芯半导体（上海）股份有限公司初度公然采行股票并正在科创板上市的保荐机构和主承销商，我谨代表海通证券股份有限公司，向前来到场此次网上途演勾当的同伙们，透露猛烈的接待和衷心的感动！
灿芯股份是环球集成电途安排供职行业头部厂商，全力于为客户供应优质牢靠的一站式芯片定征供职设计。多年来，公司不停长远对差异工艺造程的研讨，已具备自决先辈逻辑工艺与先辈特性工艺全流程安排本事，完成了多工艺节点、多工艺平台的笼盖。基于编造级（SoC）芯片一站式定征供职，公司产物被遍及操纵于物联网、工业操纵、汇集通讯、高功能估计希图等浩瀚高技艺工业界限，满意了差异场景分歧化、性情化需求，修造了较强的逐鹿壁垒。咱们自信，来日跟着召募资金投资项方针奉行，公司希望紧抓行业发达机缘，不停为下旅客户供应加倍优质的产物及供职。
行动灿芯股份此次刊行上市的保荐人和主承销商，正在与公司恒久的合营经过中，咱们见证了公司的端庄、典范和滋长，也长远感应到公司办理层深挚的专业本事设计、雄厚的行业履历和前瞻性的政策见地。咱们自信，以本次发活动契机，公司将完成超过式发达，并正在来日的发达中，依托本钱市集，放大谋划领域，提拔市集份额，络续为投资者带来丰盛的回报。
灿芯股份告捷上市后，海通证券也将不停秉持老实取信、勤奋尽责的规则，确切施行保荐仔肩，做好络续督导事业。与此同时，咱们诚挚地心愿通过此次网上互换会，遍及投资者同伙可能加倍长远地清晰灿芯股份，更切确地负责公司的投资机缘和投资代价！
时候飞逝，灿芯半导体（上海）股份有限公司初度公然采行股票并正在科创板上市的网上投资者互换会即将结尾。感动遍及投资者对本次刊行的热心体贴和踊跃提问，感动上证途演核心、上海证券报和中国证券网供应的互换平台和优质供职，感动海通证券等中介机构为灿芯股份刊行上市所付出的艰苦辛勤。
灿芯股份本次刊行上市，是公司多年谋划发达的阶段性成绩，更是公司步入全新发达阶段的起始。有机缘与这么多体贴灿芯股份的投资者同伙长远互换公司的谋划办理和发达政策，谛听大师提出的珍贵主见和提议，咱们觉得相称庆幸。咱们也充斥了解到，灿芯股份即将成为一家民多公司设计，来日将肩负起更紧张的任务和义务。咱们将端庄典范公司执掌与讯息披露，不停聚焦并提拔公司一站式芯片定征供职本事，进一步提拔公司焦点逐鹿力，争取以更优异的经业务绩回报股东、回馈社会！
因为时候闭联，短暂的互换即将告一段落。固然咱们无法逐一答复投资者提出的每一个题目，但灿芯股份与遍及投资者的疏通渠道长远是通畅的，接待大师通过各类办法与咱们维系互换。
再次感动遍及投资者和社会各界同伙对灿芯股份的重视、援帮与相信设计！祝大师身体强壮、工作胜利！感谢大师！
庄志青：公司是一家静心于供应一站式芯片定征供职的集成电途安排供职企业，依托完美的技艺系统与一共的安排供职本事，公司不停帮帮客户高质料、高作用、低本钱、低危机地实行芯片安排开采与量产上市。公司为客户供应芯片安排供职，最终转化为客户品牌的芯片产物被遍及操纵于物联网、工业操纵、消费电子、汇集通讯、聪颖都邑、高功能估计希图等行业。
庄志青：芯片全定征供职是指公司依据客户看待芯片效用、功能、功耗、面积、操纵适合性等哀求，借帮自己一共的芯片定造本事及雄厚的安排履历，依据客户需务实行芯片界说、IP及工艺选型、架构安排、前端安排和验证、数字后端安排和验证、可测性安排、模仿电途安排和国畿安排、安排数据校验、流片计划安排等安排闭头，并依据客户需求供应量产供职。
庄志青：芯片工程定征供职重要指公司依据客户需求，实行工艺造程及半导体IP选型、安排数据校验、IPMerge、光罩数据验证、流片计划安排及工艺裕量优化、编造功能评估及优化、封装及测试硬件安排、测试轨范开采等安排供职，并依据客户需求整合晶圆代工场与封测厂品级三方厂商资源向客户供应晶圆创修、芯片封测等量产供职。
庄志青：公司一站式芯片定征供职客户重要蕴涵：1）编造厂商；2）成熟的芯片安排公司；3）新兴的芯片安排公司。
庄志青：2023年1-6月末，公司的前五大供应商别离为中芯国际、华天科技002185）、ATX、Synopsys、ARM。
沈文萍：2020年至2022年及2023年1—6月，公司各项交易安宁发达，完成业务收入别离为50612.75万元、95470.05万元、130255.97万元和66695.99元，归母净利润别离为1758.54万元、4361.09万元、9486.62万元和10864.57万元。公司业务收入及节余领域总体呈增进态势，且跟着全定征供职收入占比不停提升，节余本事不停巩固。
沈文萍：2020年至2023年1—6月，公司业务收入维系敏捷增进的重要情由有：1）跟着逻辑工艺与特性工艺革故刷新，集成电途器件线宽不停缩幼，安排危机与安排本钱大幅增添，芯片定征供职举座行业需求络续增进；2）终端操纵市集敏捷发达，芯片定征供职需求维系兴旺；3）公司芯片安排本事络续提拔，技艺和市集逐鹿力不停增强；4）公司可能敏捷满意客户看待芯片“自决、平和、可控”的要紧需求。
沈文萍：2020年至2022年及2023年1—6月，公司主业务务归纳毛利率别离为17.25%、17.10%、19.63%和27.46%，举座跟着全定造占比升高而有所增进。
沈文萍：行动集成电途行业企业，公司高度着重技艺的迭代和更新。2020年至2023年1—6月，公司维系较高的研发加入，各期金额别离为3915.47万元、6598.62万元、8522.81万元和4650.03万元，研发加入络续上升。公司研发加入占业务收入的比例先降后升，重要系2020年至2022年因为行业需求增添以及公司依托较强的芯片安排供职本事踊跃拓展交易，业务收入增进速率较研发加入更高；跟着节余本事的不停巩固及行业技艺的敏捷发达，公司进一步加大研发加入，2023年上半年研发加入占业务收入的比例有所提拔。
庄志青：公司静心于为客户供应一站式芯片定征供职，全力于为客户供应高代价、分歧化的处理计划。依据成熟的行业操纵处理计划、优异的芯片架构安排本事和雄厚的芯片安排履历，帮帮客户高作用、高质料实行芯片的界说、安排和量产出货。来日，公司将不停相持技艺革新发展，络续作战高效的技艺、平台及操纵的研发系统，增强对新技艺的研发，不停夯实公司的焦点技艺根蒂。
沈文萍：公司有序推动奉行自己同意的发达经营，通过技艺研发革新谋略、市集拓展谋略、研发团队修安排划，公司总体交易发达经营的有用奉行获得了牢靠保险。
庄志青：公司相持以市集需求为导向，络续增添研发加入，紧跟国内先辈工艺，举办芯片安排流程的升级换代，不停提升安排容量和安排本事，络续推动客户产物量产转化设计，修造健康了完好的封装测试安排本事和编造功能理会评估本事。来日，公司将进一步加大研发加入，提拔自决革新本事、完美研发系统与质料办理系统，对现有的以大型SoC定造安排技艺与半导体IP开采技艺为焦点的全方位技艺供职系统举办络续研发，不停为客户供应高质料、高作用、低本钱、低危机的一站式芯片定征供职。
庄志青：近年来，公司的市集开荒博得较疾发达，并与行业龙头企业修造了优良的合营闭联。公司通过多部分协同，长远清晰下业需求，收拢客户痛点，为浩瀚境表里客户供应高水准的芯片定征供职。公司的技艺和供职经受住了浩瀚芯片安排公司与编造厂商客户的端庄检验。来日，公司将进一步增强市集传播力度，诈骗线上与线下相连接的市集营销办法，拓展出售与供职汇集的笼盖度，巩固客户供职本事。
庄志青：公司的逐鹿上风重要发扬为：1）优异的芯片安排本事与雄厚的芯片定造履历上风；2）可满意客户多样化需求的技艺供职本事；3）与中国大陆最当先晶圆厂政策合营的上风；4）技艺人才与团队上风；5）多行业芯片定征供职履历与络续研发本事上风；6）受到客户遍及承认。
庄志青：公司目前重要正在研项目蕴涵：1）高速接口IP研发项目；2）高功能模仿IP研发项目；3）编造级芯片平台研发项目。
庄志青：公司是一家集成电途安排供职企业，属于集成电途安排工业，处于新一代讯息技艺界限。依据《政策性新兴工业分类（2018）》（国度统计局令第23号），公司所处行业为“1新一代讯息技艺工业/1.3新兴软件和新型讯息技艺供职/1.3.4新型讯息技艺供职”对应的“集成电途安排”行业；依据《政策性新兴工业要点产物和供职指挥目次（2016版）》，公司所处行业为“1新一代讯息技艺工业/1.3电子焦点工业/1.3.1集成电途”。
庄志青：集成电途安排供职行业面对的发达机缘重要蕴涵：1）终端操纵市集敏捷发达，芯片定造需求络续增进；2）芯片安排难度及流片危机不停增大；3）国内芯片安排企业不停增加，芯片安排供职需求进一步显现；4）编造厂商芯片定造需求明白，为安排供职企业供应增量市集；5）不确定成分扰动下，看待“自决、平和、可控”的芯片需求进一步显现；6）国度工业计谋鼎力援帮，供应了有利的表部情况。
庄志青：依据上海商场成电途行业协会的研讨申报，环球集成电途安排供职市集纠集度较高，前五大厂商占领了环球超50%的市集份额。同时，因为终端操纵市集的定造需求较为多元，存正在较大的长尾市集，以是，市纠集存正在着较多领域较幼的安排供职企业。跟着造程工艺不停发达，芯片安排难度及安排危机不停提拔，幼型芯片安排供职企业技艺本事难以满意市集需求，头部厂商的市集份额希望进一步放大。
庄志青：公司深耕工业多年，踊跃参预环球逐鹿，吸引并供职了浩瀚境表里著名客户，正在环球集成电途安排供职工业逐鹿中占领了紧张地点。
刘勃延：公司符归并采取合用《上海证券交往所科创板股票上市准则》第2.1.2条第一项上市程序中第二款哀求：“估计市值不低于公民币10亿元，近来一年净利润为正且业务收入不低于公民币1亿元”。
刘勃延：本次拟刊行股份不赶过3000万股，占公司刊行后总股本的比例不低于25%。本次刊行不涉及老股东公然采售其所持有的公司股份，亦不采用逾额配售采取权。
邬凯丞：本次股票刊行召募资金扣除刊行用度后将用于如下项目：1）汇集通讯与估计希图芯片定造化处理计划平台；2）工业互联网与聪颖都邑的定造化芯片平台；3）高功能模仿IP作战平台。
沈文萍：该项目基于公司正在芯片定造一站式供职界限的技艺和客户积蓄，通过增强对汇集通讯与估计希图芯片定造平台的安排供职计划及联系IP的研发加入力度，对现有SoC平台（YouSiP）举办技艺改造和功能升级，正在此根蒂上引入定造芯片客户，并最终完成量产。
该项目总投资为29929.32万元，蕴涵工程作战用度8799.99万元、研发用度17297.80万元、根基准备费521.96万元、铺底滚动资金3309.57万元。
沈文萍：该项目将发达工业互联网及聪颖都邑的定造化芯片平台，开采联系操纵界限IP，加大对用于工业互联网与聪颖都邑界限芯片技艺的研发和加入力度，完成数模转换芯片技艺、工业互联网AP芯片技艺、汇集芯片技艺的安排供职工业化。该平台以工业互联网技艺系统为引颈，以汇集、平台、平和为焦点，周密连接工业互联网发达的强大需求，将促使新型工业汇集设计、工业大数据、周围估计希图、平和保险等技艺研发以及平台程序化。该项目平台开采的子编造蕴涵工业讯息搜集子编造、通讯子编造、估计希图治理子编造、数据治理子编造、平和子编造。平台还将大幅加疾联系焦点技艺以及我国工业互联网焦点软硬件产物的研发与试验验证，从而为工业互联网焦点技艺的芯片安排供职工业化扩展缔造优良根蒂。
该项目总投资为20540.57万元，蕴涵工程作战用度5900.00万元、研发用度11473.75万元、根基准备费347.48万元、铺底滚动资金2819.34万元。
沈文萍：该项目以现有IP产物为根蒂，正在先辈工艺造程上优化高功能模仿IP的开采和整合，作战高功能模仿IP平台，络续举办产物改良和完美，提升编造举座功能，雄厚的IP将更好的为公司一站式芯片安排供职供应援帮。
此项目总投资为9534.86万元，蕴涵工程作战用度3617.00万元、研发用度5761.20万元、根基准备费156.66万元。
邬凯丞：过程多年发达，灿芯股份已完成与大数据、物联网、汇集通讯、工业互联网及消费电子等工业界限的深度调解，修造了较强的逐鹿壁垒，仍旧发完毕为环球集成电途安排供职头部企业。自信跟着此次刊行上市，灿芯股份将收拢环球集成电途安排供职行业的发达契机，充斥诈骗和阐发公司正在芯片定征供职等界限积蓄的宏大上风，全力于成为我国集成电途安排工业发达的执意后援。
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